Neuer Fonds für verbriefte Unternehmenskredite

Der Frankfurter Asset Manager Lupus alpha hat daher einen weiteren VAG-konformen Publikumsfonds auf Basis von Collateralized Loan Obligations (CLOs) aufgelegt. Der Lupus alpha CLO High Grade Invest (ISIN: DE000A2ADWF1) bietet Zugang zu einem diversifizierten Portfolio besicherter Unternehmenskredite mit sehr hoher Bonität (Mindestrating im Investment-grade-Bereich von A- und höher).

Mit der Auflegung des Lupus alpha CLO High Grade Invest (ISIN: DE000A2ADWF1) erweitert der Frankfurter Asset Manager sein spezialisiertes Produktportfolio. Der Publikumsfonds investiert in verbriefte Unternehmenskredite, sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLOs) mit einem Investment Grade-Rating von A- und höher. Das Anlageuniversum des Fonds zeichnet sich durch eine sehr hohe Bonität und eine geringe Zinssensitivität aus. Lupus alpha reagiert mit dem neuen CLO-Produkt auf die verstärkte Nachfrage institutioneller Kunden.  

Als Ergänzung zu den bestehenden CLO-Lösungen richtet sich der Lupus alpha CLO High Grade Invest an konservative Anleger, die auf der Suche nach einer schwankungsarmen und liquiden Rentenanlage sind.   Mit seinem zweiten Publikumsfonds für verbriefte Unternehmenskredite rundet Lupus alpha seine CLO-Produktpalette unter Rendite-Risiko-Aspekten weiter ab. Aktuell verwaltet der Frankfurter Asset Manager in CLO-Mandaten bereits rund 800 Mio. Euro. „Das anhaltende Zinstief zwingt Investoren, Risiken jenseits von klassischen Staats- und Unternehmensanleihen einzugehen. CLO-Investments können je nach Rating-Kategorie flexibel an die verschiedenen Rendite-Risiko-Bedürfnisse der Anleger angepasst werden“, erläutert Norbert Adam, Portfolio Manager des Lupus alpha CLO High Grade Invest.

Im aktuellen Marktumfeld kann der Lupus alpha CLO High Grade Invest nach Meinung des verantwortlichen Managers seine Stärken für institutionelle Investoren beweisen. „Ein europäisches Unternehmensanleihenportfolio mit gleichem Rating liefert aktuell keinen nennenswert positiven Ertrag. Mit dem neuen High Grade-Fonds können hingegen positive Erträge erzielt werden“, ergänzt Dr. Klaus Ripper, ebenfalls Portfolio Manager des Lupus alpha CLO High Grade Invest.

Ziel des Portfolio Managements von Lupus alpha ist es, mit der UCITS- und VAG-konformen Strategie eine langfristige Rendite von 1,5 Prozent p. a. zu erzielen. Dabei soll die Volatilität des Fonds zwischen 2 und 3 Prozent p.a. liegen. Der Fonds ist über Branchen und Länder breit gestreut und investiert in mindestens 15 bis 20 CLOs, die sich wiederum aus je rund 80 Unternehmenskrediten zusammensetzen. „CLOs haben in der Vergangenheit ihre Verlässlichkeit bewiesen: Bei CLO-Tranchen mit Investment Grade-Rating gab es während und nach der Finanzkrise nur sehr wenige Ausfälle. Laut S&P hat es in Europa seit 1999 keinen einzigen Ausfall einer solchen CLO-Tranche gegeben“, fügt Norbert Adam hinzu.




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